Публічні розміщення (IPO)

Первинне публічне розміщення (IPO) — це перший продаж акцій емітента широкому колу інвесторів на фондовій біржі.

IPO зазвичай проводять компанії, зацікавлені у залученні додаткових ресурсів для розвитку бізнесу і готові до публічної роботи на фінансових ринках.

Відмінні риси

—

Жорсткі вимоги до юридичної структури компанії, розкриття всієї фінансової інформації та структури власності.

—

Жорсткі вимоги до щорічного міжнародного аудита і присутності в органах управління компанією незалежних директорів.

—

Обов’язкове включення акцій компанії до лістингу біржі.

—

Регулярна публікація звітності, відповідно до міжнародних стандартів, та повідомлення інвестиційного співтовариства про всі значимі події в діяльності компанії.

«Портрет емітента»

—

Компанія зі стратегією розвитку на 3-5 років уперед, готова регулярно привселюдно розкривати інформацію про свій бізнес новим акціонерам, аналітикам і ЗМІ відповідно до жорстких вимог і регламентів.

—

Компанія є одним з лідерів своєї галузі і демонструє позитивну динаміку розвитку.

Вигоди для емітента

—

Додатковий фінансовий ресурс для подальшого розвитку бізнесу.

—

Зниження ставок запозичення і диверсифікованість їхніх джерел.

—

Незалежна оцінка ринком капіталізації емітента, в подальшому здатна стати основою оцінки бізнесу стратегічним інвестором.

—

Можливість використовувати додаткові випуски акцій в якості механізму фінансування злиттів і поглинань.

—

Наробіток публічної історії та довіри до компанії інвесторів, партнерів і клієнтів.

—

Репутація і публічна історія, що здатні залучити нових професійних і надійних партнерів та, при необхідності, налагодити співпрацю з контрагентами вищого статусу.

Послуги «Сократ»

—

Підготовка стратегії та обґрунтування транзакції

—

Оцінка перспектив IPO: очікувана ціна акцій, обсяг залучуваних коштів

—

Юридичні консультації в процесі реорганізації бізнесу для відповідності вимогам інвесторів, а також регуляторів і бірж

—

Підбір аудиторів, юристів у рамках розміщення та координація їхньої роботи

—

Підготовка інвестиційного меморандуму

—

Організація участі емітента в цільових для інвесторів заходах

—

Взаємодія з інвесторами, організація конкурентного процесу продажу

—

Супровід транзакції, податкове планування

—

Аналітичний супровід після IPO