Главная / Инвестиционный банкинг / Привлечение финансирования / Долговой капитал

Долговой капитал

Финансирование без продажи доли бизнеса, характеризующееся срочностью, возвратностью и соответствующей приоритетностью прав требований кредиторов.

Отличительные особенности

—

Широкий перечень инструментов, в том числе альтернативных банковскому кредитованию.

—

Привлечение капитала на определенный срок.

—

Сохранение контроля над операционной деятельностью бизнеса и его стратегическим развитием.

—

Необходимость соблюдения определенных требований и ограничений (covenants).

—

Оперативность организации привлечения финансирования.

Выгоды для клиента

—

Дополнительный финансовый ресурс для развития бизнеса.

—

Снижение ставок заимствования и диверсификация их источников.

—

Возможность беззалогового привлечения финансирования.

—

Гибкость в отношении сроков финансирования.

—

Рост престижа компании и уровня доверия к ней со стороны партнеров.

—

Доступ к ресурсам международного рынка капитала.

Услуги «Сократ»

Продукты и услуги	Характеристики инструментов
Организация выпуска и размещения облигаций, деноминированных в гривне	Сжатые сроки реализации, сумма от 10 млн. грн., отсутствие необходимости в IFRS отчетности
Консультирование по привлечению синдицированных кредитов	Срок 1-5 лет. Сумма от $10 млн. Сроки реализации 8-12 недель
Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок)	Срок 1-3 лет. Сумма от $30 млн. Сроки реализации 7-9 недель
Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)	Срок 3-7 лет. Сумма от $100 млн. Сроки реализации 9-24 недели Наличие: IFRS отчетности, международных рейтингов
Консультирование по вопросам структурированного торгового и проектного финансирования, в том числе под страховое покрытие иностранных ЕСА	Срок 2-7 лет. Сумма, сроки реализации — в зависимости от проекта