В рамках направления Доверительное управление, специалистами инвестиционной группы «Сократ» разработана инвестиционная программа для VIP-клиентов «Наследник». Это первая на украинском рынке программа, предполагающая формирование индивидуального портфеля ценных бумаг для ребенка. В зависимости от личных целей и предпочтений клиента разрабатывается индивидуальная инвестиционная стратегия – умеренно-консервативная, сбалансированная, умеренно-агрессивная. Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 грн., с возможностью регулярного пополнения. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет и более. Индивидуальный портфель ценных бумаг формируется из акций, облигаций, ценных бумаг инвестиционных фондов, а также других инструментов.

Инвестиционная группа «Сократ» информирует клиентов и партнеров, что в связи с развитием бизнеса с 1 сентября 2008 г. компании, входящие в группу, включая Управляющую компанию «Сократ», переезжают в новый офис, расположенный по адресу: 01601, г. Киев, ул. Мечникова, 2, БЦ «Парус».

Инвестиционная группа «Сократ», продолжая активную работу по усовершенствованию системы риск-менеджмента, предложила новую для украинского рынка технологию оценки ликвидности портфелей акций.

В июле текущего года «Финансовая компания «Сократ» предложила клиентам новую услугу – рассылку Хранителем интернет-выписок по операциям с ценными бумагами. Возможность предоставления сервиса реализована в рамках внедрения программы автоматизации бизнес-процессов компании, стартовавшей в начале 2008 года.