Преимущества персонального портфеля:

Ликвидность: инвестиционная группа «Сократ» разработала систему рейтингования ценных бумаг по уровню ликвидности по шкале от 1 до 5 баллов. Рейтинг наиболее ликвидных бумаг составляет от 4 до 5 баллов. Эта система позволяет еще на стадии принятия решений, оценить уровень дисконта вследствие недостаточной ликвидности, который может сопровождать продажу или реструктуризацию портфеля в ограниченные сроки. Таким образом, инвестор получает возможность постоянно контролировать риски ликвидности своего портфеля и минимизировать возможные потери. Это в свою очередь делает возможным построение более динамичных стратегий управления портфелями ценных бумаг при сохранении риска ликвидности на допустимом для инвестора уровне.

Доходность портфеля акций: По статистике периоды роста мировых финансовых рынков превалируют по отношению к периодам их падения - об этом свидетельствует история фондовых индексов большинства стран. Среднесрочные и долгосрочные инвестиционные стратегии позволяют даже с учетом возможных рисков сохранить и приумножить капитал.

Доходность портфеля облигаций:Средняя эффективная доходность по корпоративным облигациям на вторичном рынке в данный момент превышает 30% годовых, по государственным - 20% годовых. Стратегической целью формирования портфеля облигаций является достижение высокого постоянного дохода, получаемого через определенные промежутки времени. Для достижения этой цели инвестиционная группа «Сократ» рекомендует приобретение надежных (с точки зрения кредитного риска) и относительно высокодоходных облигаций, и сохранение их вплоть до погашения (оферты).

Профессиональное управление рисками: основой минимизации рисков потери инвестированных средств, что тем более актуально в период снижения цен акций, является система «стоп-лосс» лимитов, которая позволяет ограничить потери капитала в заблаговременно определенном процентном коридоре.